【bet365苹果版 综合报道】6月11日凌晨，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。招股书披露，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此，小米成为CDR试点的第一单申请。

CDR全称China Depository Receipts，意为中国存托凭证，是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。

申请的条件包括：高新技术产业和战略性新兴产业，市值不低于2000亿，或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿；设立持续经营3年以上，最近3年内实际控制人未发生变更等。

根据已公布格式内容要求，企业向证监会递交申请文件，报请证监会核准。公开发行CDR，需要向沪深交易所提出上市申请，交易所审核同意后，双方签订上市协议。

6月7日，证监会接收并受理了小米递交的《首次公开发行存托凭证并上市》的申请，这意味着，CDR试点首家申请公司花落小米。

那么，小米最新的招股书有何看点呢？

1. 小米CDR起航 中信证券保荐承销

招股说明书显示，小米发行前总股本约为20.94亿股，本次拟发行B类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，存托机构取得该部分股份的所有权后经由承销商向社会公众发行CDR，最终CDR数量以证监会核准发行为准。目前并未披露CDR的发行规模、发行价格、转换比例等。

此次小米CDR，中信证券为发行保荐机构及主承销商。

小米招股说明书截图 下同

从公司基本情况来看，授权资本为11.35万美元，已发行股本5.24万美元。

2、雷军、林斌拥有特殊投票权

招股说明书明确小米采取特殊投票权结构，即公司股份分为A类普通股和B类普通股两类，每股A类普通股拥有10份投票权，每股B类普通股拥有1份投票权。

公司发行上市后，雷军和林斌共同拥有公司全部已发行的A类普通股，对公司的经营管理以及所有需要股东批准的事项拥有重大影响。

3. 实控人雷军和前十名股东

招股说明书显示，雷军是小米实控人，其控制的smart mobile holdings limited和smart player limited共同为公司控股股东。

截至招股说明书签署日，雷军享有投票权55.7%，按照公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。

小米披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。

4. 一季度营收344亿，亏损70亿元

相比之前小米在香港联交所披露的招股书，本次招股书的新增数据为2018年第一季度的财务数据，该季度小米营业收入344.12亿元，营业净利润-66.6亿元，归属母公司股东净利润-70.05亿元，扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东净利润10.38亿元。

CDR招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1,146.25亿元和344.12亿元；小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为负22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

值得注意的是，CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中，介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为负3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元，盈利状况良好且盈利能力增强。

5. 海外收入占比达36%，一季度出货量大幅提升

小米CDR招股书显示，小米的国际化程度日益加深，海外市场的快速发展带动公司收入持续增长。

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

小米手机进入了74个国家和地区，在14个海外国家和地区进入了市场前5名。以印度为例，根据IDC统计，2018年第一季度小米手机市场份额达到30.3%，连续三个季度成为印度第一。近期，小米还正式进入了法国和意大利市场，2018第一季度 Canalys调研报告显示，小米欧洲市场增长率超过了999%，不到一年时间销量就成为欧洲第四，小米模式正在全球开花结果。

值得注意的是，2018年一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2800万台，同比增长87.8%，小米模式正在多个国际市场被验证。